Un giovane femboy viene usato da una ladyboy esperta nell'allenamento sessuale e la formazione si concentra sul BDSM. La ladyboy usa poi i giocattoli e gli attrezzi per punire il femboy e introdurlo a come deve soddisfare il suo padrone. Il video è animato e ci sono alcuni dei design più mozzafiato di shemale e ladyboys.