스윗하트가 그녀의 전 학교 선생님에게 장난스러운 고양이가 된다

한 번은 한 여선생이 어린 소녀에게 가난한 밑그림을 받았는데, 소녀가 아름다운 눈을 뜨고 선생님 앞에서 키티로 변하자 선생님은 놀라워한다. 선생님은 학생의 변화가 흥미진진함을 발견하고 그녀를 기절코 유혹하며 자신의 욕망을 좇기 위해 나아간다.