Un papà orso adulto decide di leccare il cazzo di una giovane shemale prima di avere un rapporto vaginale e anale, seguito da una penetrazione con le dita ed entrambi i partner raggiungono il climax
Un papà orso rotola la lingua sulle splendide labbra di una giovane shemale, le morde il clitoride e infila le dita nel retto prima di scoparla. Entrambi i partner portano il loro piacere a un finale soddisfacente.