इस वीडियो में दो ट्रांससेक्सुअल महिलाएं माइरा डिमोव और केली मेलो हैं, जो एक बर्थडे बॉय को एक अविस्मरणीय ओरल बर्थडे सरप्राइज देती हैं।

माइरा और केली दो शी-मेल्स हैं जो एक आदमी को बहकाते हैं और उसके जन्मदिन के दौरान उसका लंड निगल जाते हैं। हार्ड अप बॉय को एक जॉ ड्रॉपिंग ब्लोजॉब मिलता है जो एक एएसएपी थूक स्वैप में समाप्त होता है। संकलित.