Un giovane, ricco uomo con un interesse molto pronunciato per il travestimento capita di incontrare la bellissima Cleo nel retro di una limousine. Essendo nuda, lei prende l'inebriante profumo del desiderio e, rispondendovi, lui si infila con urgenza nel suo sguardo stretto, sperimentando e portandole costantemente il piacere più straordinario.