젊은 게이 소년 제임스와 티미는 매우 흥분해서 나중에 격렬한 섹스를 하며 큰 사정을 해

제임스는 귀여운 젊은 게이 소년이고, 티미도 젊은 게이 소년이다; 두 소년은 69 액션을 펼치며, 작은 눈으로 뜨거운 항문 섹스를 통해 날것의 메들리를 만든다. 제임스의 큰 자지가 티미를 충족시키며, 얼굴 마지막 부분으로 끝난다.