Due omosessuali, uno è nero e l'altro è bianco, hanno le loro verghe in un trio bagnato. Vogliono tutti il culo di ogni oTers, mentre i ragazzi neri infilano il suo grosso cazzo nero nel culo peloso del ragazzo bianco, mentre l'altro guarda mentre si masturba. Sesso vivo e senza compromessi si conclude con un lieto fine.