Il patrigno ha un affetto segreto per la sua figliastra sessualmente attraente chiamata Annabel Redd. Tutti questi incontri si trasformano in incontri molto fisici e quindi erogeni a tal punto che le nozioni di trasgressione e lussuria sono quasi indistinguibili. Giovani donne e vecchi, il desiderio è una forza a cui non possono resistere, contro ogni cultura.